A Sears Roebuck & Co. e a Kmart anunciaram que estão se fundindo, em acordo de US$ 11 bilhões. A nova companhia será conhecida como Sears Holding, deve ter faturamento anual de US$ 44 bilhões e será baseada na atual sede da Sears, em Chicago. Ambos os nomes continuarão a ser usados na lojas.

Nos últimos tempos, as duas grandes varejistas americanas vinham enfrentando problemas por causa da forte concorrência As duas grandes varejistas vinham enfrentando problemas com a concorrência das redes de desconto.

Embora o acordo tenha sido anunciado como uma fusão entre iguais, os detalhes da negociação indicam na realidade a compra da Kmart pela Sears. Os acionistas da Sears poderão escolher entre US$ 50 em dinheiro ou 0,5 ação da Sears Holding, o que as companhias afirmam que será valorizado em US$ 50,61. Os acionistas da Kmart, por sua vez, vão obter um ação da Sears Holding por cada uma de suas ações, que fecharam a US$ 101,22 na terça-feira.

Na prática, isso significa que o acordo vai gerar um prêmio de 10,6% a 12% para os acionistas da Sears, enquanto os acionistas da Kmart não devem ter prêmio.

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